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三代火影袁飞日斩发明了一种望远镜之术，可以利用水晶球找人，从中洞察村中的风景。火影能以这种忍术来维持村内的治安。
四代火影波风水门也学过这个偏门的特殊忍术，波风鸣人也会了。
他想借助望远镜之术观察漩涡鸣人，方便随时了解剧情的进度。
但是，波风鸣人还缺少一个水晶球。不是随便一个水晶球就可以使用望远镜之术，必须有袁飞日斩那种由忍具专家用水晶加工制造的特殊忍具配合才行。
波风鸣人不知道谁会制造，只好向猫婆婆打听会制造的忍具专家，如果是无人关注的忍具专家就更好了。猫婆婆还真知道这么个人选，还和她有点生意往来。
据猫婆婆所说，忍具专家硫黄，热衷于忍具制造，但经常挑战猎奇设计。
因为硫黄常常制造些爆炸性的失败实验，所以被村子赶出来。和弟子硝石在木叶村边缘地带建立木屋作为木叶忍具研究所分部。
由于仅靠村子的研究资金不够支付实验费用，因此硫黄偶尔接取私活，和猫婆婆有生意往来。
硫黄不知道的是，他的弟子硝石甚至瞒着他，偷偷将硫黄制造的忍具试验卖给木叶村以外的人以赚取实验资金，这已经违背了硫黄的底线。
波风鸣人按照猫婆婆的指点，寻找硫黄的木叶忍具研究所分部。他还在森林树枝间跳跃时，就听到“轰”的一声，剧烈爆炸的声音惊动了林中的鸟群。
波风鸣人朝着爆炸声和黑烟的方位前进，很快就看到在铁索桥的对面，一个木屋屋顶的烟囱，正在冒着浓浓的黑烟。
“到底是哪里不对劲呢？”
